El 12 de marzo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) declaró en su último informe mensual que el mercado petrolero mundial se enfrenta a la interrupción del suministro más grave de la historia debido al conflicto en curso en Oriente Medio. Con el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz prácticamente paralizado y las instalaciones de almacenamiento cerca de su capacidad máxima, los estados del Golfo se han visto obligados a reducir la producción de petróleo en al menos 10 millones de barriles diarios, y se ha paralizado la capacidad de refinación en más de 3 millones de barriles diarios.
Antes del conflicto, aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo crudo y productos derivados del petróleo se transportaban a través del Estrecho de Ormuz; ahora, esta cifra se ha desplomado a niveles insignificantes. El informe señala que, si el transporte marítimo no se reanuda pronto, el déficit mundial de suministro de petróleo crudo se ampliará aún más. El informe proyecta una reducción de 8 millones de barriles diarios en el suministro mundial de petróleo en marzo, con más de 4 millones de barriles diarios de capacidad de refinación en riesgo. Los mercados de diésel y combustible para aviones son particularmente vulnerables debido al bloqueo de las exportaciones. El informe también señala que la insuficiencia de materia prima disponible restringirá la producción en otras regiones, lo que podría provocar escasez de suministro hasta 2026. En 2025, los productores del Golfo exportaron 3,3 millones de barriles de productos derivados del petróleo refinado y 1,5 millones de barriles de gas licuado de petróleo (GLP) diarios.
El informe muestra que, si bien el aumento de la producción en países no pertenecientes a la OPEP+, como Kazajstán y Rusia, ha aliviado las tensiones de suministro, esta mejora es insuficiente para compensar por completo las presiones que enfrenta el mercado global. La Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta que el suministro mundial de petróleo aumentará en 1,1 millones de barriles diarios en 2026. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la producción en países no pertenecientes a la OPEP+. Sin embargo, cabe señalar que la magnitud de la reducción en el suministro de petróleo depende de la duración del conflicto y del grado de interrupción de los flujos comerciales.
El informe predice que las cancelaciones de vuelos y las interrupciones en el suministro de GLP en Oriente Medio reducirán la demanda de petróleo en 1 millón de barriles por día en marzo y abril en comparación con los pronósticos anteriores. El conflicto militar en Irán y sus regiones circundantes no solo ha sacudido el mercado energético mundial, sino que también ha impactado significativamente la industria internacional del etileno y toda su cadena de suministro. Sus efectos negativos se están extendiendo desde el petróleo en la fase inicial, a lo largo de los principales intermediarios como el etileno y VAM (Monómero de acetato de vinilo)y, más adelante en la cadena de suministro, en productos químicos finos como las emulsiones VAE. Desde Europa hasta Asia, el aumento vertiginoso de los costos de las materias primas y el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro están generando una gran preocupación en el sector.
Crisis en la cadena de suministro mundial de etileno
Las tensiones en Irán están impactando directamente la cadena de suministro global de etileno. Como segundo mayor productor de etileno de Oriente Medio, Irán tiene una capacidad de aproximadamente 7,88 millones de toneladas, lo que representa el 23% del total de la región. Las interrupciones en esta escala de producción elevan directamente el costo global de los productos químicos. El estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte marítimo de energía a nivel mundial, maneja aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo crudo por vía marítima y una proporción significativa de los envíos de productos químicos. Tras el anuncio de Irán sobre el cierre del estrecho, la preocupación por las interrupciones logísticas se tradujo inmediatamente en una prima de riesgo de mercado.
Aproximadamente entre el 11 % y el 15 % del suministro mundial de etileno y polietileno se ve directamente afectado por este conflicto, y los precios de los productos químicos relacionados ya han comenzado a subir. En Europa, las negociaciones de los contratos mensuales de etileno de marzo se estancaron debido al alza vertiginosa de los precios del petróleo, y el aumento inicialmente previsto de 35 €/tonelada fue rápidamente reemplazado por expectativas de 50-60 €/tonelada, lo que refleja la preocupación generalizada del mercado por las interrupciones en el suministro. Los mercados asiáticos también reaccionaron con fuerza, con los precios de la nafta disparándose a máximos de varios meses. Los precios de los futuros de poliolefinas (PP/PE) nacionales en China siguieron la misma tendencia, y el mercado al contado pasó de la reposición rutinaria a la acumulación defensiva de existencias.
Las cadenas de suministro posteriores están bajo presión
Esta crisis se está propagando rápidamente a lo largo de la cadena de suministro petróleo → etileno → VAM → VAE. Debido a la escasez extrema de etileno, la producción de VAM (monómero de acetato de vinilo) se ve directamente limitada por la escasez de materia prima, y su precio de mercado corre el riesgo de dispararse. Como producto principal derivado del VAM, la estabilidad de la cadena de suministro de VAE (emulsión de copolímero de acetato de vinilo y etileno) se ha visto gravemente afectado. La industria generalmente espera que, a medida que se trasladen los costos de VAM, emulsión VAE Los precios inevitablemente subirán. Sin embargo, en un contexto de restricciones operativas generalizadas en todo el sector y una reducción significativa en la producción prevista de VAE debido a la insuficiente oferta de VAM, JiangSu ElephChem Holding Limited puede proporcionar un suministro estable de VAM y productos VAE derivados.
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